Ο αρχιτέκτονας Πέτρος Ιωάννου νοικιάζει ένα ωραίο σπίτι, στην προσπάθειά του ν' απαλύνει όσο γίνεται τη θλίψη της οκτάχρονης κόρης του, που πρόσφατα έχασε την αγαπημένη της μητέρα σε τροχαίο δυστύχημα. Απέναντι από το μπαλκόνι του παιδικού δωματίου υπάρχει ένας χαμηλός λόφος, ασήμαντος, με δυο αμφίβολα δεντράκια στις άκρες του. Η ευαισθησία του μικρού κοριτσιού αρχίζει μια μυστική επικοινωνία με την «ψυχή» του λόφου, που αναπτύσσεται γρήγορα και καταλήγει σε σχέση φιλίας. Ο πατέρας της μικρής παρακολουθεί με προσοχή και διακριτικότητα το περίεργο αυτό γεγονός. Στην αρχή το αποδίδει στις συνηθισμένες φαντασιώσεις της παιδικής ηλικίας. Όταν όμως αυτές συνεχίζονται, προσπαθεί να λύσει το "μυστήριο" και ανακαλύπτει μια περίπλοκη κατάσταση, που θα τους εμπλέξει όλους σε μια τρομερή περιπέτεια.