Ασθενικό πλάσμα, έκτρωμα, λάθος της φύσης; Ένα είναι σίγουρο: ο δωδεκάχρονος Τίμοθι είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο χωρίς μαγικές δυνάμεις. Γι’ αυτό κι έχει περάσει όλη του τη ζωή εξόριστος σ’ ένα μακρινό νησί. Όταν επιστρέφει για πρώτη φορά στην πόλη όπου γεννήθηκε, ο Τίμοθι μαγεύεται στην κυριολεξία - γιατί αυτός είναι ένας κόσμος γεμάτος μαγεία: κτίρια που αιωρούνται στον αέρα, ξόρκια, λάμψεις και φαντασμαγορία. Όμως ο Τίμοθι είναι σημαδεμένος. Αδίστακτοι φονιάδες παραφυλάν κάθε του βήμα. Πράκτορες της κυβέρνησης των Μάγων επιβουλεύονται τη ζωή του. Αν κι ο Τίμοθι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο νιώθουν να τους απειλεί· στο κάτω-κάτω, χωρίς μαγικές δυνάμεις, είναι τελείως ανήμπορος. Είναι ακίνδυνος. Ή μήπως όχι;