Μια νέα γυναίκα, η Ρίτα Φέρις, και το αγοράκι της πεθαίνουν στα χέρια ενός άγνωστου δολοφόνου και το παρόν αρχίζει να μπλέκεται βίαια και αξεδιάλυτα με το παρελθόν για τον Τσάρλι «Μπερντ» Πάρκερ...
Μην μπορώντας ακόμη να ξεπεράσει την άγρια σφαγή της γυναίκας και της κόρης του και τα δραματικά γεγονότα της καταδίωξης του φονιά τους, του «Ταξιδευτή», ο Μπερντ έχει αποτραβηχτεί στα μέρη της νιότης του, στο χειμωνιάτικο Μέιν. Αλλά η επιστροφή του εκεί ξυπνά τα φαντάσματα του παρελθόντος, αναγκάζοντάς τον να λάβει μέρος στο κυνήγι του Μπίλι Πέρντιου, του άντρα της Ρίτας και κύριου ύποπτου για τους φόνους.
Καθώς οι νεκροί πληθαίνουν, γίνεται φανερό ότι και κάποιος άλλος κυνηγά τον Μπίλι Πέρντιου, κάποιος που δείχνει να ξέρει τον Μπερντ τόσο καλά όσο και τον ίδιο του τον εαυτό. Και η απάντηση σ' αυτό το αίνιγμα βρίσκεται τριάντα χρόνια πίσω στο παρελθόν. Σ' ένα δέντρο που απ' τα κλαδιά του κρέμονται μακάβριοι καρποί, στην ταραγμένη ιστορία του παππού του ίδιου του Μπερντ και στις βίαιες απαρχές του θρύλου ενός ασύλληπτου φονιά: του τέρατος που ακούει στο όνομα Κέιλεμπ Κάιλ...