Ταγγέρη, 1935. Άρωμα Ανατολής: σκοτεινά σοκάκια, πολύβουα παζάρια, θορυβώδη καφενεία, φτηνός ερωτισμός και λάγνα βλέμματα. Άρωμα κινδύνου: συνωμοσίες, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ύπουλα παιχνίδια εξουσίας και επιβίωσης. Η πόλη, μια φωλιά κατασκόπων και λαθρεμπόρων. Κάτι κακό προμηνύεται: η άνοδος της Ναζιστικής Γερμανίας και το στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στην Ισπανική Δημοκρατία.
Μέσα στη θύελλα των γεγονότων, τρεις άνθρωποι θα βρεθούν παγιδευμένοι σ' ένα ερωτικό τρίγωνο. Ο Φίλιπ Κέριγκαν, απεσταλμένος των London Times στη Βόρεια Αφρική, έμπειρος δημοσιογράφος, απρόσιτος και σκεπτικιστής. Ο φίλος του, ο ενθουσιώδης λοχαγός και χαρτογράφος Αλόνσο Γκαρθές, παθιασμένος με την έρημο της Σαχάρας όπου πρόκειται να ταξιδέψει. Η Έλσα Κιντάνα, η μυστηριώδης και γοητευτική γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της. Το πάθος θα αποδειχθεί η άλλη όψη της προδοσίας. Ο έρωτας θα αποδειχθεί η άλλη όψη της καταστροφής...