Βενετία 1786.
Σ' ένα βενετσάνικο παλάτσο, ο ναυαγός ζωγράφος Ουίλιαμ Τέρνερ δένει νέα πνοή στη ζωή των ευγενών που θα του προσφέρουν φιλοξενία. Η ζωγραφική του και η αίσθησή του για τα πράγματα ενθουσιάζουν τους κοντινούς του. Ο ίδιος όμως δε θυμάται από που έρχεται... το παρελθόν του μοιάζει να τον έχει εγκαταλείψει. Μόνη διέξοδός του η επαφή με τη φύση. Οι χρωματισμοί και οι αποχρώσεις γεννούν συναισθήματα, ζωντανεύουν και πάλι μπροστά στα μάτια του εικόνες που χάθηκαν απ' τη συνείδηση και τη μνήμη του. Το μυστήριο της καταγωγής του όμως παραμένει ανεξιχνίαστο...