Έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που ο Βαρτιμαίος βρισκόταν στο ζενίθ των δυνάμεών του -που ήταν άτρωτος στη μάχη και φίλος του μέγα μάγου Πτολεμαίου. Τώρα, παγιδευμένος στη Γη και καταφρονεμένος από τον κύριό του, το Ναθάνιελς, ο Βαρτιμαίος βλέπει την ενέργειά του να εξαντλείται με ταχείς ρυθμούς. Στο μεταξύ, η καταζητούμενη Κίττυ, που κρύβεται με ψεύτικη ταυτότητα στο Λονδίνο, συνεχίζει μυστικά τις έρευνές της για τη μαγεία και του δαίμονες. Ελπίζει να μπορέσει να σπάσει το φαύλο κύκλο του ανταγωνισμού μεταξύ πνευμάτων και ανθρώπων.