Ο Philip K. Dick έγραψε αυτό το μυθιστόρημα σε συνεργασία με τον πρωτοεμφανιζόμενο Ray Nelson το 1967. Στο μακρινό μέλλον, η Γη καταλαμβάνεται από μία πανίσχυρη εξωγήινη δύναμη. Τελευταία ελπίδα των γήινων στο ζοφερό αυτόν εφιάλτη, ο ανταρτοπόλεμος στα απόρθητα βουνά του Τενεσί. Το πιο ανεπιθύμητο μέλος της εξωγήινης Βουλής στέλνεται να κυβερνήσει αυτό το κομμάτι γης. Ο αρχηγός των ανταρτών, μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια, ένας ντόπιος γαιοκτήμονας, δύο αντικρουόμενες σχολές ψυχολογίας και ένα πλήθος χαρακτήρων συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό καταιγιστικής δράσης, συνωμοσίας και συνεχόμενης ανατροπής. Ώσπου, ένα πανίσχυρο όπλο, που καταλαμβάνει το μυαλό με ηλεκτρονικό τρόπο, πέφτει στα χέρια των ανταρτών. Ένα όπλο τόσο ισχυρό, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Πραγματικότητα και ψευδαίσθηση γίνονται ένα και η Γη μοιάζει να ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί, ένα σκοινί που είναι έτοιμο να σπάσει.