Βέρνη, Ιούλιος του 1905: μια σειρά δολοφονιών αναστατώνουν τον κόσμο της επιστήμης. Τα θύματα: μια ομάδα επιστημόνων, μέλη ενός πολύ κλειστού κλάμπ, που ονομάζεται Perpetuum Mobile (της "Αέναης Κίνησης"). Το όπλο του εγκλήματος: μια δαιμόνια μηχανή. Το κίνητρο: άγνωστο. Ενώ ο Γουότσον διεξάγει την έρευνά του και μετατρέπεται σε σάτυρο αφού πιει ένα "μαγικό" λικέρ, ο Σέρλοκ Χολμς κάνει παρασκηνιακές συναντήσεις με περίεργους ανθρώπους, φυλακίζεται από εξόριστους μπολσεβίκους, καταδιώκεται σεξουαλικώς από μια σοσιαλφεμινίστρια και πιάνει φιλίες με έναν άγνωστο νεαρό ονόματι Αλβέρτο Αϊνστάιν. Ποιο όμως από αυτά τα δύο φοβερά μυαλά θα κατορθώσει να δώσει την τελική λογική εξήγηση του αινίγματος;