Ένα καραβάνι διασχίζει την έρημο. Τους πλησιάζει ξαφνικά ένας άγνωστος καβαλάρης και παρακαλεί τους εμπόρους να τον δεχτούν στην παρέα τους. Συνάμα τους προτείνει, για να περάσουν την ώρα τους, να διηγηθεί ο καθένας τους από μία ιστορία. Έτσι μαθαίνουμε τις θαυμαστές ιστορίες του χαλίφη-πελαργού, του στοιχειωμένου καραβιού, του κομμένου χεριού, του ψευτο-πρίγκιπα και άλλες συναρπαστικές ιστορίες που θυμίζουν έντονα αραβικά παραμύθια. Κι όταν το καραβάνι φτάνει τελικά στον προορισμό του, μία από τις ιστορίες που είχε μείνει ανεξήγητη βρίσκει αναπάντεχα τη λύση της. Όλες αυτές οι ιστορίες, αν και γραμμένες από έναν Ευρωπαίο, ξεχειλίζουν απ' όλη τη γοητεία της Ανατολής και μας μεταφέρουν στη μαγική ατμόσφαιρα των παραμυθιών της Χαλιμάς διατηρώντας ένα υψηλό λογοτεχνικό ύφος.