Ο Νικ ή Χοντρομπαλάς δε θέλει να είναι χοντρός. Έτσι, αγοράζει τη συσκευή ύπνου REM, για να χάσει κιλά τις ώρες που κοιμάται. Δε διαβάζει όμως σωστά τις οδηγίες και μπλέκει άσχημα.
Ξαφνικά βρίσκεται στον κόσμο του REM, παρέα με τους ανθρώπους-βατράχους, τους συννεφάνθρωπους, τους γίγαντες, τους δαίμονες κι ένα σωρό παράξενα και τρομακτικά πλάσματα, παρέα μ' ένα γούνινο ζωάκι, το Μορφ, που αλλάζει μορφές! Άθελά του όμως βοηθάει το Τίποτα να εισχωρήσει στο σύμπαν, απειλώντας να το καταστρέψει, εκτός κι αν ο ίδιος καταφέρει να το σταματήσει!
Το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει τώρα είναι να αδυνατίσει. Γιατί πρέπει να σώσει τον κόσμο γυμνάζοντας τους μυς του, αλλά και οικοδομώντας την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Θα τα καταφέρει; Θα βρει το δρόμο για το σπίτι του πριν να είναι πολύ αργά;