Ο Τηλέγονος, γιος του Οδυσσέα και της Κίρκης, με την ενηλικίωσή του ζητά από την μάνα του, να του αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του. Εκείνη αρνείται κι ο ίδιος καταφεύγει σε ένα μαντείο. Παίρνει χρησμό να μπει σε πλοίο και να ιδρύσει πόλη όπου θα συναντήσει αγρότες στεφανωμένους που χορεύουν. Όταν τούτο πραγματοποιήθηκε επιβιβάστηκε ξανά στο πλοίο.
Τα κύματα τον έβγαλαν ναυαγό στην άγνωστη για εκείνον Ιθάκη. Εκεί κρύβεται στο δάσος και κλέβει πρόβατα για να επιβιώσει. Όταν το αντιλήφθηκαν ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο βγήκαν να εντοπίσουν τον κλέφτη. Πάνω στη συμπλοκή ο Τηλέγονος τοξεύει με υπνοφόρο βέλος φτιαγμένο από την ουρά σαλαχιού τον Οδυσσέα. Ο Τηλέμαχος γνωρίζει από αναφορές του πατέρα του τις ιατρικές ικανότητες της Κίρκης και τον μεταφέρει στο νησί της. Εκεί η Κίρκη ερωτεύεται τον Τηλέμαχο. Αποφασίζει όμως παράλληλα να εκδικηθεί τον Οδυσσέα για την εγκατάλειψή της. Τον κρατάει ζωντανό και με την πρόφαση χρόνιας αποθεραπείας παντρεύεται τον Τηλέμαχο που της κάνει τα χατίρια προκειμένου να κρατήσει στη ζωή το πατέρα του. [...]