Ραιδεστός, 1905. Ένας αέρας δυνατός φυσάει στα παράλια της Προποντίδας. Στο λιμάνι, ένα πλήθος ανθρώπων -ψαράδες, ασκέρια ταξιδιωτών, χαμάληδες, χανούμισσες κρυμμένες πίσω απο φερετζέδες- πηγαινοέρχεται βιαστικά παρασυρμένο από τη δίνη της καινούργιας μέρας. Στα καφενεία, η μυρωδιά του καλοκαβουρδισμένου καφέ ανακατεύεται με τον ήχο του μαντολίνου και τις δυνατές κουβέντες. Στο χαμάμ της πόλης οι αισθήσεις ξεδιπλώνονται σε μια γλυκιά αποχαύνωση: μια ιεροτελεστία σωμάτων παραλυμένων από την κούραση ή προδομένων από τον πόθο, καθώς οι γυναίκες παραδίδουν τα μυστικά τους στα έμπειρα χέρια της κοκόνας Κλάρας. Αργά το απόγευμα ο ήχος από τις καμπάνες των εκκλησιών του Αγίου Κεβόρκ και του Τίμιου Σταυρού βρίσκει τους άντρες στις αυλές των σπιτιών να απολαμβάνουν τη μαστίχα τους.
Αρμένιοι, Τούρκοι και Έλληνες αφήνουν τα σημάδια τους σ' αυτήν τη γη που τους τυλίγει με τη γενναιοδωρία της, ανύποπτοι για τις αναταραχές που λαμβάνουν χώρα πέρα από το Βόσπορο ως τα βάθη της Ανατολής. Όταν ο χρόνος και ο πόλεμος θα σπείρουν και εκεί τους καρπούς της καταστροφής, η ευκατάσταση Χαϊγκαμπασιάν - η χήρα Οβσάνα με τα παιδιά της - θα παλέψουν για τη ζωή που κάποτε τους ανήκε.