Ο θρυλικός εφευρέτης των σκιανθρώπων, Μαυρομάτης, ύστερ' από ταξίδια και περιπέτειες, επιστρέφει στην πατρίδα του. Αμέσως βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βαριά σκιά του εξουσιαστή που δυναστεύει τη χώρα. Ο Μαυρομάτης, έχοντας συμπαραστάτες τους παράξενους συντρόφους του, προσπαθεί να ενθουσιάσει τον κόσμο και να τον ξεσηκώσει. Γνωρίζεται με τη γυναίκα του εχθρού του και διαπιστώνει έκπληκτος πώς είναι καταγοητευμένη από τη μαγική του εφεύρεση. Του εκμυστηρεύεται τη ζωή της μέσα στο μισητό παλάτι. Σύντομα ενώνονται (ακόμα και οι σκιές τους) σε μια συγκλονιστική σχέση, ενώ τους ζώνει ολοένα ο κίνδυνος που απειλεί τη ζωή τους. Οι πολύτιμοι σύντροφοί του Μαυρομάτη, μέσα από τις ανατρεπτικές τους κωμωδίες, υποσκάπτουν σιγά σιγά το παλάτι με την απρόβλεπτη δράση τους, εμψυγχώνοντας τους ερωτευμένους και τον κόσμο που τους ακολουθεί.