Η Εξυπνούπολη είναι μία χώρα ολάνθιστη και φωτεινή. Οι άνθρωποί της, δουλεύουν όλοι μαζί και έχουν ευτυχία και προκοπή. Αρχηγό τους έχουν τον Μέγα Εξυπνούλη, που χίλια χρόνια πριν, στη μέση μιας τεράστιας αυλής, φύτεψε το δέντρο της ζωής. Αυτό, που τους χαρίζει την χιλιόχρονη ζωή και οι ρίζες του περνούν τον ουρανό της κάτω χώρας.

Η Χαζούπολη, η κάτω χώρα, είναι άχρωμη και σκοτεινή. Οι κάτοικοί της, που έχουν αρχηγό τον Μέγα Ανοησία, ζούνε μέσα στο σκοτάδι και την υγρασία. Χαρά βρίσκουν μόνο στων όμορφων πραγμάτων την καταστροφή. Τη ζωή τους την περνούν στο χώμα, και μισούν το πράσινο και όλων των λουλουδιών το χρώμα. Ώσπου μία ημέρα, βάλθηκαν να πριονίσουν τις ρίζες του δέντρου της ζωής, που άρχισε να χάνει τα φύλλα και τα ροδοκόκκινά του μήλα.

Και μαζί να χάνεται και η βλάστηση όλης της χώρας. Οι Εξυπνούληδες, πρέπει να βρουν τρόπο την καταστροφική μανία των Χαζούληδων να ανακόψουν. Τα δέντρα, τα χωράφια, τα λουλούδια, τα ζωάκια, τη ζωή τους, για να σώσουν.

Άραγε, θα τα καταφέρουν; Θα κάνει και πάλι το θαύμα του, ο Μέγας Εξυπνούλης; Η μήπως θα νικήσει ο Μέγας Ανοησίας;