Ένας σαραντάρης, μόνος, παρέα με τσιγάρα, μπίρες, χάπια και τον Μπελαφόντε, το καναρίνι του. Με πειραγμένη υγεία, σκάρτη ζωή κι ένα σωρό μπάτσους στην πλάτη του. Σ' έναν δεκαεννιάχρονο πιτσιρικά συναντάει ένα σύντροφο. Στο δρόμο τους πέφτουν πάνω σε παρακμιακά μπαρ, βρόμικα στριπτιζάδικα, παράνομους, μπάτσους, ναρκωτικά, κυνηγητά και φόνους. Μαζί με την Έλσα, το Βατόμουρο και τη Μαυρούκα, αποφασίζουν να «τα πιάσουν χοντρά» και να φύγουν για την Πάιτα, ένα νησάκι έξω απ' τις ακτές του Περού. Με μόνα όπλα τους την αγάπη τους και δύο περίστροφα, ξεκινάνε το ταξίδι για τον Παράδεισο...