Ο Νόα Μπάρλεϊγουτερ έφυγε από το σπίτι νωρίς το πρωί, πριν ανατείλει ο ήλιος, πριν ξυπνήσουν τα σκυλιά, πριν σταματήσουν να πέφτουν στα χωράφια οι δροσοσταλίδες.

Τα προβλήματα του Νόα φαντάζουν πιο μικρά όταν δεν τα σκέφτεται. Έτσι, το σκάει από το σπίτι του, ακολουθώντας ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Κάποια στιγμή συναντά ένα κατάστημα παιχνιδιών, γεμάτο με τα πιο φανταστικά, τα πιο απίθανα, τα πιο μαγικά παιχνίδια. Ο ιδιοκτήτης του είναι ένας περίεργος ηλικιωμένος άντρας, που έχει μια ασυνήθιστη ιστορία να του αφηγηθεί. Και ο Νόα "φεύγει" μαζί του σ' ένα ταξίδι που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του. Ίσως και τη δική σας...