Ο ορκισμένος προστάτης-άγγελος των δοντιών όλων των παιδιών, Λευκοδόντης, ερωτεύεται την αιτία του πόνου τους, την Τερηδονούλα. Σε μια αποστολή του όμως κάτω στη Γη θα ανακαλύψει ότι άδικα την κατηγορούσε τόσο καιρό για τους πόνους των παιδιών, αφού τα ίδια ξεχνάνε να πλύνουν τα δοντάκια τους και έτσι διευκολύνουν το Κακό να βρει τρόπο και να "πετάξει" την Τερηδονούλα μέσα στο στόμα τους.
Εκεί μέσα λοιπόν, στην κακοσμία του στόματός τους, η όμορφη Τερηδονούλα γίνεται άσχημη και μόνο ο φρουρός του Καλού, ο Λευκοδόντης Άγγελος, μπορεί να τη σώσει και την παλιά μορφή της να της δώσει. Μαθαίνοντας όμως στο μικρό παιδάκι, τον Γιαννάκη, να βουρτσίζει τα δοντάκια του και να διασφαλίζει την υγιεινή του στόματός του, κατατροπώνοντας κάθε Κακό Σύννεφο από τη ζωή του, που του προκαλεί πόνο και οργή, αφήνει για άλλη μια φορά το Καλό να φανεί.