Η κυρία Αλίκη είναι πολύ χαρούμενη. Μόλις έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Είναι, όμως, ένα αγοράκι τόσο παράξενο! Έχει τεράστια πόδια, πορτοκαλιά μαλλιά και μια στρογγυλή, κατακκόκινη μύτη σαν κλόουν! Στο σχολείο, στο πάρκο όλοι γελάνε με τον Μπίλι. Καμιά φορά ο Μπίλι κλαίει γιατί νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν. Καθώς μεγαλώνει, όμως, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να χαρίζεις χαμόγελα και ευτυχία στους ανθρώπους. Ακόμα κι αν καμιά φορά πρέπει να τα πληρώσεις με λίγα δικά σου δάκρυα...