Το μοτέλ έδειχνε ήσυχο. Ο Ντίλαν Ο' Κόνερ, που ταξίδευε μαζί με τον αυτιστικό αδερφό του, τον Σεπ, βρήκε πως ήταν ό,τι έπρεπε για μια νύχτα. Φάνηκε καλό και στην όμορφη Τζίλιαν Τζάκσον. Θα 'μενε εκεί απόψε και το πρωί θα συνέχιζε το δρόμο της. Δεν ήξεραν τι τους περίμενε σ' εκείνη την ερημιά...
Ο Ντίλαν και η Τζίλιαν πέφτουν το ίδιο βράδυ θύματα ενός δαιμονικού "γιατρού", που με ένεση σταλάζει στις φλέβες τους μια ανεξιχνίαστη ουσία. Τώρα, εξαιτίας του μυστικού που κυλά στο αίμα τους, κάποιοι θα προσπαθήσουν να τους εξοντώσουν...
Καθώς καταμαύρα αυτοκίνητα κυκλώνουν το μοτέλ, ο Ντίλαν το σκάει με τον Σεπ, πείθοντας την Τζίλιαν να τους ακολουθήσει. Ενώ, όμως, τρέχουν απεγνωσμένα για να ξεφύγουν, ο Σεπ αρχίζει να φέρεται παράξενα. Κι αυτό που κυλά στις φλέβες τους φαίνεται να τους προκαλεί μια απρόβλεπτη αντίδραση: απαίσια προαισθήματα τους οδηγούν συνεχώς σε μέρη όπου συμβαίνει κάποιο έγκλημα...
Ποια μυστηριώδης δύναμη τους έχει καταλάβει; Μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να σταματήσουν το κακό που έχει ξεσπάσει γύρω τους; Ποιος τους παγίδευσε σ' αυτό τον εφιάλτη; Η απάντηση ίσως κρύβεται στο παρελθόν, στα μυστικά της παραφροσύνης και του θανάτου που κουβαλά ο καθένας τους. Και στα αινιγματικά μηνύματα που ο Σεπ επαναλαμβάνει ακούραστα, για κάποιον που κάνει τις δουλειές του "με το φως του φεγγαριού"...