Οι θανάσιμες συγκρούσεις με την ανελέητη μάγισσα Ίλσε και τον υποχθόνιο Άντραξ έχουν αποδεκατίσει τη θαρραλέα συντροφιά του αερόπλοιου Τζέρλι Σανάρα. Όμως ο πιο σκοτεινός αντίπαλος μόλις τώρα κάνει την εμφάνισή του, με τη μορφή του Μόργκορ - ο πανίσχυρος μάγος που τρέφεται με τις ψυχές των εχθρών του έρχεται με ένα στόλο αερόπλοιων και έχει στις προσταγές του ένα πλήρωμα από νεκροζώντανους.

Ο στόχος του Μόργκορ είναι διπλός: να βρει και να πάρει υπό τον έλεγχό του τα μυθικά αρχαία βιβλία της μαγείας αλλά και να καταστρέψει τη μοχθηρή μαθητευόμενή του που τον πρόδωσε, τη μάγισσα Ίλσε. Τώρα, στο έλεος εκείνων που αποζητούν εκδίκηση, η μάγισσα Ίλσε έχει μοναδικό προστάτη τον προ πολλού χαμένο αδελφό της, τον Μπεκ Όμσφορντ, που είναι αποφασισμένος να βοηθήσει να εξιλεωθεί η αγαπημένη του αδελφή... και να εκπληρώσει το πεπρωμένο της.