Ο εκτελεστής Αρτέμιος Εντρεράι απάγει τον Ρέτζις και οδηγεί τον χάλφλινγκ στην Κάλιμπορτ, κατευθείαν μέσα στα εκδικητικά χέρια του Πουκ Πασά. Εν τω μεταξύ ο Πουκ προσπαθεί απεγνωσμένα να πάρει υπό τον έλεγχό του την Γκουένγουιβαρ, το μαγικό πάνθηρα - και αν τελικά τα καταφέρει, ο Ρέτζις θα χάσει τη ζωή του σε ένα πραγματικό παιχνίδι ανάμεσα στη γάτα και το ποντίκι.
Προστατευμένος από μια μαγική μάσκα που τον βοηθά να κρατά κρυφή την καταγωγή του, ο νταρκ ελφ Ντριτζτ Έρντεν ξεκινά με τον βάρβαρο Γούλφγκαρ για να σώσουν τον αλαφροχέρη φίλο τους και στην πορεία τους βρίσκουν έναν απρόσμενο σύμμαχο. Θα μπορέσει όμως τελικά ο Ρέτζις να βρει σώος και αβλαβής από την παγίδα του Εντρεράι;
Μέσα από ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, οι σύντροφοι από την Κοιλάδα της Παγωνιάς πολεμούν τους πειρατές στην ξακουστή Ακτή του Σπαθιού, αψηφούν τις ερήμους της Κάλιμσαν και μάχονται κάθε είδους τέρατα προκειμένου να σώσουν το φίλο τους... και τους εαυτούς τους.