Πριν πολλά χρόνια ο πρίγκιπας των ξωτικών, Κάελ Ελεσέντιλ, είχε ηγηθεί μιας ομάδας που αναζητούσε την παλαιότερη και πιο ισχυρή μαγεία του κόσμου. Κανένας από όσους είχαν λάβει μέρος σε εκείνη την κακότυχη αποστολή δεν επέστρεψε ποτέ... μέχρι τη στιγμή που, τριάντα χρόνια μετά, ένα μισοπνιγμένο ξωτικό βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα του Γαλάζιου Συνόρου έχοντας πάνω του ένα χάρτη γεμάτο μυστηριώδη σύμβολα.
Μόνο ένας άντρας μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μυστηριώδη χάρτη: ο Γουόκερ Μπόου, ο τελευταίος των δρυΐδων. Αλλά υπάρχει ακόμη ένα άτομο που γνωρίζει τη σπουδαιότητα του χάρτη. Είναι η μάγισσα Ίλσε, μια όμορφη αλλά κακόβουλη νεαρή γυναίκα, που διαθέτει μαγεία τόσο ισχυρή όσο και του Γουόκερ. Η μάγισσα δε θα διστάσει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να πάρει στην κατοχή της το χάρτη, που οδηγεί στην κατάκτηση της απόλυτης δύναμης. Για να τη σταματήσει, ο Γουόκερ πρέπει να βρει πρώτος τη θρυλική μαγεία.
Κι έτσι ξεκινά το ταξίδι του το αερόπλοιο Τζέρλι Σανάρα. Ο Γουόκερ και η συντροφιά του θα βρεθούν αντιμέτωποι με άγνωστους και τρομερούς κινδύνους, καθώς η μάγισσα Ιλσε και οι σκοτεινοί σύμμαχοί της τους ακολουθούν περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουν την επίθεσή τους...