Η Βρομύλω είναι σίγουρη ότι ένα μιούζικαλ είναι ό,τι πρέπει για να γεμίσει το ταμείο της Συνόδου και να δώσει ζωντάνια στο Δάσος των Μαγισσών, τη βαρετή περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στη Νύχτα των Αγίων Πάντων και τα Χριστούγεννα. Προσφέρεται μάλιστα να το γράψει η ίδια! Με λίγη βοήθεια και πολλά σκαμπανεβάσματα ο θίασος των Μαγισσών είναι επιτέλους έτοιμος. Όμως τότε συμβαίνει το αναπάντεχο: το άλογο της παράστασης και μαζί του η επίδοξη σκηνοθέτις εξαφανίζονται - και σίγουρα οι μεγάλοι εχθροί των Μαγισσών, τα Τελώνια, έχουν κάποια σχέση μ' αυτή την αναποδιά! Θα καταφέρει ο Χιούγκο, το δαιμόνιο Δαιμόνιο, να σώσει το πολυέξοδο μιούζικαλ Τρόμος στο δάσος από την καταστροφή μέχρι να βρεθεί η κυρά του;