Ιστορίες αγάπης υπό... απαγόρευση. Σε ένα αναμορφωτήριο η ζωή επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Αλλ...
Ένα νεαρό παιδί, ο Μιχάλης, από κάποιο κεφαλοχώρι, μαγεύεται με το τσίρκο που ήθελε να δώσει παραστά...