Ένα θαυμάσιο ζεστό πρωινό, μια πάπια παρακολουθεί τα μικρά της να βγαίνουν από τα αυγά τους. Το καθένα είναι όπως πρέπει να είναι μια πάπια εκτός από ένα μακρύ και άσχημο παπάκι. Το ασχημόπαπο κυνηγημένο από τα πειράγματα των υπόλοιπων ζώων φεύγει μακριά. Στο δρόμο του συναντάει αγριόχηνες, κυνηγούς, μια αυταρχική κότα, έναν ιδιότροπο γάτο, μια φασαριόζικη οικογένεια κι όταν πλέον απελπίζεται, όταν έχει κουραστεί πολύ να ψάχνει τη θέση του στο μεγάλο κόσμο, κάνει μια εκπληκτική ανακάλυψη. Μαθαίνει την αληθινή αξία της ομορφιάς και το νόημα του να ανήκεις κάπου.

Η ξεχωριστή σφραγίδα του Stephen Mitchell συνδυάζεται τέλεια με την εντελώς ιδιαίτερη δουλειά των Steve Johnson και Lou Fancher σ' αυτή τη θαυμάσια απόδοση της κλασικής ιστορίας του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.