"Ξένοι, µπήκατε στο σπίτι µου σαν κλέφτες! Το όνοµά µου είναι Πολύφηµος, είµαι ο γιος του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας, που σας οδήγησε σε εµένα. Κι αν ο πατέρας µου έκανε κάτι τέτοιο, είναι για να σας φάω!"

Ο Δίας βαρέθηκε τις προσευχές της Πηνελόπης, που τον ικετεύει να στείλει τον άνδρα της πίσω στο σπίτι τους. Έτσι στέλνει τη Λία και το φιλαράκι της τον Λίθο να βρουν τον Οδυσσέα µεσοπέλαγα και να τον οδηγήσουν πίσω στην πατρίδα του. Αλλά µία παρεξήγηση θα τους οδηγήσει κατευθείαν στο νησί του Κύκλωπα Πολύφηµου.