Ο Πρίγκιπας Αρούθα και οι σύντροφοί του ανασυντάσσονται για την τελική μάχη με το αρχαίο μυστηριακό Κακό που είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στον προηγούμενο τόμο του έπους, χωρίς ωστόσο να προφτάσει να ολοκληρώσει τους καταχθόνιους σκοπούς του. Παράλληλα ο Μάγος Παγκ ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με αυτές του παιδικού του φίλου Τόμας για να εμποδίσουν την ολοκληρωτική καταστροφή που φαίνεται στον ορίζοντα. Η στιγμή είναι κατάλληλη για να ξανακάνει την εμφάνισή του ο Μάκρος ο Μαύρος και να βάλει σε ενέργεια για άλλη μια φορά την ισχυρή του μαγεία.
Τελικά, η μοίρα δύο και πολύ περισσότερων κόσμων θα κριθεί σε μια τιτάνια μάχη κάτω απ' τα τείχη του Σέθανον, ενώ ο δεσμός μεταξύ Κελεβάν και Μιδκημίας έχει ανανεωθεί.