Το ταξίδι του Γκριζοράχη και της Μίλι προς αναζήτηση της Φυλής του Κεραυνού μόλις έχει ξεκινήσει, και οι δύο σύντροφοι συναντούν ήδη εμπόδια που στην αρχή φαίνονται ανυπέρβλητα. Το να βγουν ζωντανοί από την περιοχή των Δίποδων είναι τελικά πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμεναν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γκριζοράχης έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλεί η άγνοια της Μίλι για τη ζωή στην άγρια φύση.

Τελικά ο δρόμος τους φέρνει μπροστά στον αχυρώνα μιας αγροικίας - και ελπίζουν πως επιτέλους θα έχουν μια μικρή ανάπαυλα πριν συνεχίσουν. Αλλά οι γάτες που ζουν εκεί δεν είναι καθόλου διατεθειμένες να τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο τους έστω ως προσωρινό καταφύγιο...