Παλέρμο, 16ος αιώνας. Ο δεκάχρονος Τζούλιο μένει ορφανός και απροστάτευτος. Θα δώσει τον αγώνα του για την επιβίωση με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Μια μοιραία συνάντηση θα του αλλάξει τη ζωή. Μια ξαφνική δολοφονία κι ένα μυστικό κλειδωμένο στο συρτάρι θα ανατρέψουν τα πάντα.

Βενετία, 16ος αιώνας. Στα τοξωτά γεφύρια και στα σκοτεινά κανάλια της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας κυκλοφορούν πατρίκιοι, μεγαλοαστοί, αλλά και συνωμότες. Ετοιμάζονται λαμπρές γιορτές, αλλά εξυφαίνονται και σκοτεινές ίντριγκες. Το κουβάρι της μοίρας θα ξεδιπλώσει αργά την αγάπη, την προσήλωση στα "πιστεύω", αλλά και σκοτεινά αβυσσαλέα πάθη, μέχρι να έρθει η ώρα της τρομακτικής αποκάλυψης και της σύγκρουσης...