O Άλεξ Κρος δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχουν βρικόλακες. Όταν όμως ένα ζευγάρι που έκανε τζόγκινγκ βρίσκεται δολοφονημένο με τρόπο που υποδηλώνει μια μακάβρια τελετουργία, αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Κάποιος διαπράττει μια σειρά φόνων που μοιάζουν με έργο βρικόλακα. Η τοπική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση πανικού κι ακόμα και το FBI δεν ξέρει πώς να χειριστεί το θέμα.
Ο Κρος, που αναλαμβάνει την υπόθεση, βυθίζεται σ' έναν κάτω κόσμο μυστικών λεσχών με αφύσικους θεατρίνους και εκτελεστές ακραίων ρόλων -και κάποιον που είναι τόσο διαταραγμένος ώστε έχει διαβεί τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις σκοτεινές τελετουργίες και το πραγματικό αίμα. Ταυτόχρονα, ένας αδυσώπητος εγκληματίας από το παρελθόν του Κρος, γνωστός ως Εγκέφαλος, τον καταδιώκει, χλευάζοντάς τον και απειλώντας όλα όσα του είναι πολύτιμα. Ποτέ πριν ο Κρος δεν έχει βρεθεί τόσο κοντά στην ήττα, ούτε έχει διατρέξει μεγαλύτερο κίνδυνο. Και στο συγκλονιστικό φινάλε, θα πρέπει να βγει ζωντανός από μια θανάσιμη αναμέτρηση, για να ανακαλύψει επιτέλους το τρομερό μυστικό του Εγκέφαλου...