Ο πληθυσμός της Γης έχει συγκεντρωθεί σε μια, μονάχα, γιγάντια πολιτεία για να επιβιώσει, έπειτα από χιλιετίες εξέλιξης και επέκτασης στο διάστημα. Ο πολιτισμός ακολουθεί τα χνάρια της προαιώνιας ιστορίας κι αναπτύσσεται μέσα στην καταπίεση και τη μισαλλοδοξία ενός πανίσχυρου ιερατείου. Οι μηχανές, έχοντας προ πολλού αποκτήσει αυτάρκεια κι ανεξαρτησία, αναπαράγονται, πλάθοντας τον εαυτό τους κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργού τους. Κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει πια την τεχνητή νοημοσύνη από τον άνθρωπο.

Κάποτε, μια επανάσταση ξεκινά στις φτωχογειτονιές του Ανατολικού Τομέα και οι μηχανές ξεσηκώνονται, ζητώντας από τους κυρίους τους Ειρήνη, Ισότητα, Αδελφοσύνη. Το χέρι του Θεού, όπως λένε οι ιερείς, απλώνεται, για να σταματήσει τη σύγκρουση. Ο Σαούλ, ο ανώτερος ιεροεξεταστής, καλείται να δικάσει έναν αιρετικό που οδηγούν μπροστά του οι φύλακες του ναού. Τον αποκαλούν Διδάσκαλο κι ο λόγος του δεν είναι διόλου διαιρετικός ή μισαλλόδοξος. Σαν να 'ταν έτοιμος από καιρό, παλεύοντας με τα δικά του αιρετικά φαντάσματα, ο δικαστής τον ακούει να κηρύσσει εμπρός του τις αξίες που οδήγησαν τα πλήθη στα βήματά του, τρομάζοντας την καθεστηκυία τάξη.