"Έχω µια δυσάρεστη αίσθηση ότι µε... κατασκοπεύουν", µουρµουρίζει ο Λίθος.

"Κι εγώ", συµφωνεί η Λία. "Τίποτα δεν κινείται, αλλά νιώθω παντού τριγύρω µου ανάσες, λες και... λες και το δάσος είναι ζωντανό".
"Καλώς ήρθατε στην Αία", τους ανακοινώνει τότε µία φωνή. "Είµαι η Κίρκη".

Από τότε που τελείωσε ο πόλεµος στην Τροία, ο Οδυσσέας δεν έχει επιστρέψει ακόµη στην πατρίδα του. Πηγαίνοντας να τον βρουν, η Λία και ο Λίθος φτάνουν σε ένα νησί όπου βασιλεύει µια πανίσχυρη µάγισσα. Μήπως οι δύο φίλοι έχουν πέσει σε κάποια παγίδα, όπως κι ο Οδυσσέας πριν από αυτούς;