Σ' ένα απόμακρο χωριουδάκι της Αυστρίας μεγαλώνουν τα μικρά παιδιά μαθαίνοντας πώς να ξεριζώνουν από μέσα τους, στα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους, την περιέργεια, την έφεση για μάθηση και την αναζήτηση της αλήθειας, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα θανάσιμα αμαρτήματα. Διαφορετικά, θα έχουν κι αυτά τη μοίρα όλων των παραβατών. Είναι ο καιρός που για όλα τα δεινά του τόπου φταίνε οι μάγισσες και μοναδική ποινή μετά την ιερά εξέταση είναι η πυρά... Είναι τα χρόνια του σκοταδισμού. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, φυσικό είναι τα παιδιά να ζουν σ' έναν άλλο, κρυφό, δικό τους μεταφυσικό κόσμο, όπου κάνουν συντροφιά και παίζουν και αστειεύονται με παράξενα πλάσματα της φαντασίας τους κι αγγέλους.

Αυτό που δεν είναι φυσικό είναι ένας από αυτούς τους αγγέλους να ακούει στο όνομα Σατανάς...