Ένα ωραίο πρωινό, ο Φίλιππος, ένα αγόρι που αγαπάει την ιστορία και τις περιπέτειες, ανεβαίνει στο λόφο απέναντι από την Ακρόπολη. Μελετάει με τη φαντασία του κόσμους παλιούς, θαυμαστούς και κάνει μια ευχή: "Αχ! να μπορούσα να δω τη γιορτή της θεάς Αθηνάς!" Ξαφνικά, μια χορεύτρια εμφανίζεται μέσα από τις μυρτιές. Κρατάει στα χέρια της δυο κρόταλα. Από πού έρχεται; Τ' όνομά της είναι άγνωστο. Τότε, ακούγεται ένας μουσικός, ρυθμικός ήχος: Τακ... τακ... τακ... τακ... Κι ο Φίλιππος, με τρόπο μαγικό, ταξιδεύει στην αρχαία Αθήνα. Μπροστά του θα ζωντανέψει η πομπή των Παναθηναίων: οι καβαλάρηδες με τ' άλογα, τ' άρματα, τα βόδια, οι μουσικοί. Τι γίνεται, όμως, όταν ο ρυθμικός ήχος από τα μαγικά κρόταλα της χορεύτριας αλλάξει;

Μια παραμυθένια περιπλάνηση στη ζωφόρο του Παρθενώνα, που φέρνει τα παιδιά κοντά στη μεγαλειώδη πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων, όπως αυτή απεικονίστηκε από τον περίφημο γλύπτη Φειδία και τους συνεργάτες του.