Όταν το μαγικό βατραχόνερο πέσει σε λάθος χέρια, μπορεί να προκαλέσει τρομερούς μπελάδες! Για να σωθούν από τον Δρακουμέλ, τα Στρουμφάκια ρίχνουν στο κεφάλι του το μαγικό φίλτρο και τον μεταμορφώνουν σε βάτραχο. Όμως, η μεταμόρφωση δε σταματάει εδώ. Τι θα κάνουν τα Στρουμφάκια όταν ο κακός μάγος μεταμορφωθεί σ' ένα πράσινο, τριχωτό τέρας;