Στα φθηνά καταγώγια των πόλεων, ο καπνός δεν μπορεί να κρύψει τη νοσταλγία του θρυλικού βριρτουόζου, τζαζίστα, Μπίλυ Σέντσιλ, για το νότο που άφησε πίσω του. Στης επιτυχίας την αυλαία, ο Κόμπι Γκραντ, δεν αντέχει να λησμονήσει το όνειρο ενός έρωτα, που δεν πρόλαβε να ζήσει. και για τους δυο αυτούς ταξιδευτές της ζωής, το αντίτιμο, στέκει αφημένο στις όχθες ενός ποταμού. Στις δύο όψεις του νομίσματος, ο έρωτας χαραγμένος, τίμημα ακριβό για την ευτυχία. Και τα μπλουζ, να ντύνουν τόσο εύστοχα τη μελαγχολία ενός νότου, που μοιάζει να ανασαίνει αράθυμα, όπως μια ζωή που σβήνει, όλο θύμησες και μνήμες αλλοτινές.