Μια νύχτα γενεθλίων διαφορετική από τις συνηθισμένες διαδραματίζεται σ' ένα φτωχικό σπίτι με πρωταγωνίστρια ένα μικρό κορίτσι. Η Μαιρούλα, μην μπορώντας να ζήσει στην πραγματικότητα ένα πάρτι γενεθλίων γεμάτο δώρα, το ονειρεύεται.
Καταφθάνουν, λοιπόν, εντελώς απρόσμενα στο δωμάτιό της πλάσματα παραμυθένια. Ο Κλόουν, το Ελαφάκι, ο Σκύλος και η Αρκούδα την πλημμυρίζουν με δώρα και τη ζεσταίνουν με την αγάπη τους.
Δυστυχώς, όμως, μετά από λίγη ώρα το παραμύθι τελειώνει και η πραγματικότητα αποδεικνύεται σκληρή: Στο δωμάτιο υπάρχει ένας "καλεσμένος", αλλά δεν έρχεται για να ευχηθεί παρά για να κλέψει. Συνεπαρμένο το κορίτσι από τη μαγεία τού ονείρου δεν αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του και τον καλωσορίζει. Και τότε συμβαίνει κάτι το αναπάντεχο...

Το έργο αυτό είναι μια τρυφερή ξενάγηση στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, που κυριαρχεί η αθωότητα, η αγάπη, η καλοσύνη και η ανεξικακία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η δύναμη αυτών των συναισθημάτων μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο γύρω μας.