Η Λυδία και η Νεφέλη ξαναμπλέκονται σε περιπέτειες. Ταξιδεύουν με τις νεράιδες ως τη μακρινή Χώρα των Παραμυθιών και αναζητούν το Βιβλίο της Δύναμης. Σ' αυτό το μεγάλο ταξίδι, τα δυο κορίτσια θα συναντήσουν πελώριους κροκόδειλους που φοβούνται μην τις κάνουν μια χαψιά, τη μάγισσα Φούρκα, ένα τόσο δα χελωνάκι που θα μεταμορφωθεί στη Γαλάζια Νεράιδα... Παράλληλα, θα ανακαλύψουν ένα φοβερό μυστικό για την οικογένειά τους, ενώ μια χριστουγεννιάτικη γιορτή θα αναστατώσει τη ζωή τους. Καλά κρυμμένα μυστικά και μυστήρια πλάσματα στροβιλίζονται σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια.