Οταν η οικογένεια του αξιωματικού Καρυστινού εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, η κόρη του Αννα είναι δεκατριών ετών, ένα μοναχικό κορίτσι που παλεύει να ξεπεράσει τους φόβους και τις αναστολές της παιδικής της ηλικίας. Ομως έχει έρθει η στιγμή που το οικοδόμημα της ύπαρξής της θα κλονιστεί από την εμφάνιση μιας άλλης κοπέλας, της Βέρας, για την οποία νιώθει μιαν ανεξήγητη έλξη την ίδια στιγμή που αισθάνεται και τα πρώτα ερεθίσματα του εφηβικού της ερωτισμού. Κι όλα αυτά με φόντο τη Θεσσαλονίκη του '60, την εποχή που ο μανιακός δολοφόνος γυναικών, γνωστός ως Δράκος του Σειχ-Σου, σπέρνει τον τρόμο, διεγείροντας συγχρόνως και τη φαντασία της πρωταγωνίστριας του Φόβου.