Κωνσταντινούπολη.
Τον έκτο αιώνα, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν ένα χωνευτήρι θρησκειών και πολιτισμών, όπου συναντούσε κανείς το μεγαλείο και τη λαμπρότητα της Αυλής, αλλά και τη μικρότητα και το σκοτάδι του υποκόσμου.
Ο Ιωάννης ο Ευνούχος, Πραιπόσιτος του Ιουστινιανού, υπηρετεί μια χριστιανική Αυλή, ενώ ο ίδιος ασπάζεται το Μιθραϊσμό. Ο Θωμάς, ιππότης στην Αυλή του Βασιλιά Αρθούρου στην ομιχλώδη Βρετανία, ο Αχασούερος, αιωνόβιος μάντης και δυο γυναίκες από την Κρήτη έρχονται να ξυπνήσουν παλιές μνήμες και να προσθέσουν νέες έγνοιες στον Ιωάννη, που πρέπει να βρει ποια σχέση συνδέει όλους αυτούς τους ξένους με το φόνο του φίλου του Λεύκου, Αυτοκρατορικού Σκευοφύλακα. Μια Αιγύπτια ματρόνα κι ένας Χριστιανός στυλίτης φαίνονται να γνωρίζουν περισσότερα απ' όσα λένε.