Ένας φαινομενικά ευυπόληπτος δικηγόρος, βγαίνοντας για ποτό με κάποιον συνάδελφό του, βιώνει την πιο εφιαλτική περιπέτεια της ζωής του. Συναντά μυστηριώδη, ασπρομάλλη γέρο που παραπέμπει σε βιβλική φιγούρα, ο οποίος του λέει πως, αν και δεν το γνωρίζει, στην πραγματικότητα, είναι πεθαμένος. Ο ίδιος όμως βρίσκεται βιδωμένος στο σκαμπό του μπαρ και δεν το έχει κουνήσει ρούπι από εκεί, όπως τον διαβεβαιώνει και ο φίλος του. Άρα ο γέρος αυτός που τόσο γλαφυρά και ολοζώντανα έκανε εμφανή την παρουσία του, δεν μπορούσε παρά να ήταν δημιούργημα της φαντασίας του. Αγνοεί βέβαια ότι βρίσκεται υπό την επήρεια παραισθήσεων, αφού κάποιος μικροαπατεώνας του έριξε L.S.D. στο ποτό του με σκοπό να τον κλέψει, αλλά και ότι το παράξενο αυτό όραμα έμελε να βγει προφητικό.
Έτσι, ο δικηγόρος Στάθης Μανουσάκης πέφτει θύμα δολοφονίας, το ίδιο βράδυ, γυρίζοντας στο σπίτι του και η γοητευτική αστυνόμος-ντετέκτιβ Πάολα Ταρντέλλι αναλαμβάνει να λύσει τον γρίφο του εγκλήματος. Ένα ολόκληρο κύκλωμα από εκβιαστές, εμπόρους ναρκωτικών, νονούς της νύχτας και ομοφυλόφιλους, που καταφεύγουν στον πληρωμένο έρωτα βγαίνει στην επιφάνεια....