Ένας γάτος με λοξή ματιά, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό δράμα της Βραζιλίας, οι παράνομοι αγώνες σκύλων, ένας μοναχικός καθηγητής που συγκρούεται με μια ομάδα χούλιγκαν, ένα αγόρι που δεν γίνεται άντρας σωστός, μια γυναίκα αντιμέτωπη με έναν αδιέξοδο ερωτισμό, το κυρίαρχο αρσενικό που υποκύπτει στη μοίρα του, ο τρελός της γειτονιάς και ο φωτογράφος που αποτυπώνει το απατηλό παιχνίδι της δύναμης και της ύπαρξης, ένας ταριχευτής που πλησιάζει τον έρωτα επέκεινα ζωής, ένας άντρας και δύο γυναίκες που θα χορέψουν το δικό τους μπλουζ για τρεις.
Δέκα δυνατές ροκ ιστορίες και μια ενδέκατη που θυμίζει ένα παράδοξο μπλουζ, στις οποίες πρωταγωνιστούν πλάσματα που βρέθηκαν να ζουν στο χώρο της ερωτικής αμφισημίας, της τρέλας και της δύναμης, ένα χώρο που όλοι γνωρίζουν καλά, αλλά τον προτιμούν αθέατο.