Άλλοτε σαν ένας κατάμαυρος τράγος με στήθη ανθρώπινα και ουρά σαύρας. Άλλοτε σαν μια όμορφη γυναίκα που ξάφνου τα σμαραγδένια μάτια της γίνονται ολόλευκα και τα δόντια της γυαλίζουν κάτω απ' το σεληνόφως προτού καρφωθούν στη σάρκα ενός βρέφους. Είναι η λάμια. Ένα πλάσμα που εγκατέλειψε την κόλαση για τούτον τον κόσμο. Ώσπου ένας μικρός πιανίστας, καθοδηγούμενος από τα όνειρά του, βρίσκει τον τρόπο ν' απαλλάξει την ανθρωπότητα από αυτήν. Αλλά όχι για πάντα. Το όνομά της είναι Βέρθα. Επιστρέφει στον κόσμο αιώνες μετά την καταστροφή της από τον μικρό πιανίστα και το ματωμένο νήμα ξετυλίγεται από την αρχή. Αλλά μαζί της επιστρέφει κι η δύναμη των ονείρων. Τρεις φίλοι, ολομόναχοι μέσα σε μια ανυποψίαστη πόλη, θα ανακαλύψουν τη φύση της Βέρθας και σκοπός της ζωής τους θα γίνει η πτώση της. Όχι όμως δίχως απώλειες, επειδή δεν θ' αργήσουν να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη πιο επικίνδυνο ον, που δεν γνωρίζουν αν είναι φίλος ή εχθρός: τον εαυτό τους.