Ο μοχθηρός Κόμης χρησιμοποιεί τις σκοτεινές του δυνάμεις για να μεταμορφώσει το λοχαγό της φρουράς του σε ένα φρικτό, απάνθρωπο κτήνος, με σκοπό να σκοτώσει τον Γκατς, το Μαύρο Ξιφομάχο. Στο μεταξύ, ο Πακ, το ξωτικό που συνοδεύει τον Γκατς, αιχμαλωτίζεται και προσφέρεται σαν δώρο στην αθώα κόρη του Κόμη, την οποία κρατά φυλακισμένη ο πατέρας της στο δωμάτιό της.
Ο Γκατς, αποφασισμένος να σκοτώσει τον Κόμη -και, αν προλάβει, να σώσει το φίλο του-, επιτίθεται στο κάστρο κι αντιμετωπίζει τον πρώην λοχαγό και νυν δαίμονα σε μια αιματηρή μονομαχία! Ώσπου βρίσκεται μπροστά στο Δαιμονικό Κόμη, ο οποίος, όταν αποκαλύπτει την πραγματική του μορφή, κάνει το τεράστιο σπαθί του Γκατς να μοιάζει με απλή οδοντογλυφίδα...

Το σκοτεινό και βίαιο έπος του Κεντάρο Μιούρα αφηγείται τις τρομερές περιπέτειες του μισθοφόρου Γκατς σε ένα φανταστικό Μεσαίωνα, που βρίθει μαγείας και σκοτεινών πλασμάτων. Η σκοτεινή πορεία του Γκατς συνεχίζεται στο δεύτερο αυτό τόμο από την "Anubis Manga".