Ο βασιλιάς Τζούλιαν μαθαίνει ότι όλοι οι υπήκοοί του τον λατρεύουν, εκτός από έναν. Αντί να χαρεί, το βάζει σκοπό να ανακαλύψει τον μοναδικό δυσαρεστημένο λεμούριο και να κερδίσει με κάθε τρόπο τη συμπάθειά του. Θα τα καταφέρει;